現状整理
業務フロー、利用中のツール、担当者、課題、優先順位を整理します。
AI×顧客管理
法人営業、対応履歴、問い合わせ情報を整理し、顧客管理の仕組み化を支援します。
DELIVERABLES
主な成果物・整理内容
制作物だけでなく、導入後に確認・運用できる資料や手順も必要に応じて整えます。
設計資料
画面、導線、データ項目、権限、通知、確認手順を必要な範囲で設計します。
制作・設定
Web、LINE、システム、AI活用環境など、合意した範囲を制作・設定します。
運用引継ぎ
公開後の確認方法、更新方法、担当者への引継ぎ、改善項目を整理します。
CHECK ITEMS
相談時に確認すること
- 目的
- 何を改善したいのか、誰が使うのか、どの業務を対象にするのかを確認します。
- 現在の運用
- 利用中のツール、台帳、資料、担当者、承認者、確認頻度を整理します。
- 必要な機能
- 入力、確認、通知、検索、集計、権限、出力など、必要な機能を優先順位付きで確認します。
- 情報管理
- 個人情報、機密情報、認証情報、外部サービス連携の有無を確認し、取り扱い範囲を決めます。
- 運用体制
- 公開後・導入後に誰が更新し、誰が確認し、どのように改善するかを整理します。
進め方
1. 現状確認
現在の業務、利用中のツール、課題、関係者を整理します。
2. 設計・制作
要件を具体化し、運用に合わせた画面、導線、データ構造を設計します。
3. 運用・改善
導入後の確認、改善、社内担当者への引継ぎまで支援します。